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中泰证券维持北新建材买入评级:防水收入、毛

  原标题:中泰证券维持北新建材买入评级:防水收入、毛利率和现金流均好于市场预期;石膏板定价权优势凸显

  每经AI快讯,中泰证券08月20日发布研报称,维持北新建材(000786.SZ,最新价:35.76元)买入评级。评级理由主要包括:1)收入端:石膏板主业量价齐升,防水、龙骨亦实现高增;2)利润端:石膏板高定价权致毛利率大幅提升;原材料涨价致龙骨、防水毛利率承压;防水毛利率下滑幅度略高于雨虹,ag真人试玩!好于市场预期;3)现金流:经营性现金流大幅改善,防水现金流好于市场预期;4)北新建材观点重申:石膏板景气度和高端化共振,定价权强;防水、龙骨等提供成长性;现金流好于预期;估值具备高性价比。风险提示:下游行业需求大幅下滑;石膏板价格大幅下跌;海外拓展不及预期;龙骨业务拓展不及预期;防水领域拓展不及预期。

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